A Microsoft tornou-se discretamente o principal fornecedor de modelos OpenAI na China, vendendo a tecnologia às maiores empresas de Internet do país, mesmo quando a OpenAI e a Anthropic mantêm os seus próprios modelos fora do mercado por motivos de propriedade intelectual e uso indevido. O acordo, detalhado esta semana por Bloombergdá à Microsoft uma posição que nenhum outro fornecedor americano de IA ocupa: ela vende a série GPT para empresas chinesas com as quais o próprio criador do modelo não negociará diretamente.
A escala não é trivial. A ByteDance tem sido o maior cliente de IA da Microsoft nos últimos anos, operando principalmente em modelos OpenAI, e está a caminho de gastar mais de US$ 1 bilhão por ano em IA e serviços em nuvem da Microsoft, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Bloomberg. Ant Group, Meituan e Tencent também compram modelos de IA através do Azure, embora a Ant diga que desenvolve seus próprios modelos e que seus produtos principais não dependem de sistemas externos.
Dentro da Microsoft, o crescimento foi celebrado e não minimizado. A receita de IA do Azure na China expandiu-se mais rapidamente do que em qualquer outro território de vendas, quase triplicando no ano financeiro até junho de 2025, depois de subir cerca de 400% no ano anterior, disse o então diretor comercial Judson Althoff à equipe em uma reunião de vendas em julho de 2025, de acordo com uma transcrição revisada por Bloomberg.
Althoff descreveu a Microsoft como a única empresa que “reúne esses dois lugares”, ou seja, os centros de IA da costa oeste dos EUA e do leste da China. O presidente Brad Smith disse separadamente aos legisladores dos EUA que os negócios na China representaram cerca de 1,5% da receita da empresa em 2024.
Por que os modelos OpenAI na China são executados apenas pela Microsoft
A razão se resume ao contrato singular da Microsoft com a OpenAI, que permite definir seus próprios termos para a venda de modelos GPT no exterior. Tanto a OpenAI quanto a Anthropic se recusaram a vender diretamente para a China, e os modelos da Anthropic estão totalmente ausentes da linha chinesa da Microsoft. Isso deixa a Microsoft agindo como intermediária para modelos cujos fabricantes decidiram que o mercado chinês é muito arriscado para servir.
O risco é a tensão recorrente. A OpenAI pressionou privadamente a Microsoft a fazer mais para impedir que os clientes chineses “destilassem” seus modelos, Bloomberg relatado, uma técnica que usa as saídas de um modelo para treinar outro. A Microsoft aponta para o monitoramento automatizado e para uma regra de que ele vende apenas para empresas estabelecidas, e não para desenvolvedores individuais.
No entanto, fontes disseram Bloomberg que os compradores chineses não enfrentam um escrutínio rigoroso e que os dados sintéticos gerados a partir dos modelos são difíceis de policiar. Para limitar a sua exposição, a Microsoft não hospeda os modelos OpenAI em solo chinês; os clientes os alcançam pela Internet a partir de data centers em outros lugares, entre eles Cingapura.
A contradição aumenta quando você olha o que a Microsoft hospeda junto com o GPT. Ela adicionou o R1 do DeepSeek ao Azure AI Foundry em janeiro de 2025 e este mês confirmou Eixos que está testando uma versão aprimorada e hospedada no Azure do DeepSeek-V4 como uma opção mais barata para o Copilot Cowork, o agente corporativo atualmente desenvolvido com modelos OpenAI e Anthropic. Assim, a Microsoft está a vender um modelo chinês às empresas ocidentais, ao mesmo tempo que vende modelos americanos às chinesas, obtendo margem em ambos os lados do comércio.
Se o ato de equilíbrio sobreviverá à política é outra questão. O negócio da China é controverso em Washington, onde os legisladores consideraram o impulso da IA do país como uma ameaça à indústria americana, e as objecções privadas da OpenAI podem aumentar. Por enquanto, a Microsoft detém o mercado de modelos OpenAI na China e é o único player pago por ambos os lados.
Veja também: O modelo de IA DeepSeek V3.2 da China atinge desempenho de ponta com uma fração do orçamento de computação
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