A HIVE Digital Technologies (HIVE) planeja oferecer US$ 75 milhões em notas seniores trocáveis de 0% com vencimento em 2031, à medida que a mineradora de bitcoin de capital aberto se move para expandir sua infraestrutura de inteligência artificial e sua pegada de data center.
As notas serão emitidas para investidores qualificados pela HIVE Bermuda 2026 Ltd., uma subsidiária integral. Espera-se que as receitas líquidas apoiem fins corporativos gerais e investimentos de capital, incluindo a compra de unidades de processamento gráfico e expansão de data centers, disse a empresa em comunicado na quarta-feira.
De acordo com o comunicado, o emissor também espera conceder aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir até US$ 15 milhões adicionais em notas. Os títulos não renderão juros regulares e vencerão em 2031. Sob certas condições, as notas podem ser trocadas por dinheiro, ações ordinárias da HIVE ou uma combinação de ambos, à escolha do emitente, uma vez determinadas as condições finais de preços e a taxa de câmbio inicial.
Em conexão com a transação, a HIVE pretende financiar transações de chamadas limitadas usando dinheiro disponível. O emissor pode usar uma parte dos recursos líquidos para reembolsar a HIVE pelo custo dessas transações, disse a empresa, observando que as transações de chamadas limitadas são projetadas para reduzir a potencial diluição econômica de ações ordinárias mediante troca de quaisquer notas ou pagamentos compensatórios em dinheiro que a empresa possa ser obrigada a fazer além do principal, sujeito a um limite máximo.
A HIVE também anunciou que recebeu aprovação condicional da Bolsa de Valores de Toronto para listar suas ações ordinárias. A listagem exige que a empresa cumpra todos os requisitos da TSX até 30 de junho de 2026, incluindo a distribuição de ações a um número mínimo de acionistas públicos. Espera-se que as negociações mudem da TSX Venture Exchange para a TSX por volta de 30 de abril.
Receita recorde e expansão além da mineração de bitcoin
O desenvolvimento segue a receita recorde da mineradora de Bitcoin (BTC) em seu terceiro trimestre fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025. A HIVE relatou receita de US$ 93,1 milhões, um aumento de 219% ano a ano e um aumento de 7% em relação ao trimestre anterior. A empresa também registrou um prejuízo líquido de US$ 91,3 milhões, impulsionado pela depreciação acelerada relacionada à sua expansão no Paraguai e ajustes de reavaliação não monetários.
Ao mesmo tempo, a empresa tem reposicionado partes das suas operações para cargas de trabalho de computação de alto desempenho e inteligência artificial. Em março, a HIVE disse que reduziria progressivamente a atividade de mineração de bitcoin baseada em ASIC em suas instalações de Boden, na Suécia, em meio a disputas fiscais com as autoridades locais, enquanto atualizava o local para um data center de computação de alto desempenho Tier-III projetado para suportar clusters de GPU.
A empresa também começou a implantar infraestrutura de IA na América Latina. No mês passado, a HIVE disse que seu primeiro cluster de GPU em Assunção, Paraguai, começou a processar cargas de trabalho de treinamento iniciais vinculadas a pesquisas de grandes modelos de linguagem por meio de sua plataforma BUZZ AI Cloud.
As ações da HIVE fecharam a US$ 2,47 na Nasdaq na quarta-feira, de acordo com a página de preços HIVE do The Block. As ações tiveram um movimento de 2,1% sobre o volume de US$ 42 milhões, acima do volume médio diário de US$ 24,6 milhões.
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