A Figure Technologies, uma plataforma de empréstimo focada em blockchain, fundada pelo co-fundador da SOFI, Mike Cagney, custou sua oferta pública inicial em US $ 25 por ação, o que arrecadaria US $ 787,5 milhões.
As ações das ações da Classe A da Companhia estão programadas para começar a negociar no NASDAQ sob o símbolo de ticker “Figr” ainda hoje, 11 de setembro, de acordo com um comunicado à imprensa.
A oferta inclui 31,5 milhões de ações, com aproximadamente 23,5 milhões chegando diretamente da figura e 8 milhões de acionistas existentes. Outros 4,7 milhões de ações poderiam ser vendidas se os subscritores exercerem sua opção de comprar mais.
Na semana passada, o IPO da empresa foi aumentado para US $ 526 milhões.
A figura ajudou a originar mais de US $ 16 bilhões em empréstimos para o patrimônio líquido, o que a empresa diz que o torna o maior fornecedor não bancário desse financiamento.
Goldman Sachs, Jefferies e Bofa Securities estão liderando a oferta, acompanhada por uma lista de outros subscritores, incluindo Societe Generale, Stifel e Mizuho.
A oferta está definida para fechar em 12 de setembro, aguardando condições de fechamento típicas.
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Fontecoindesk
