Em resumo
- A mineradora de Bitcoin CleanSpark aumentou sua oferta de notas conversíveis de US$ 1 bilhão para US$ 1,15 bilhão.
- A empresa usará US$ 460 milhões para recomprar suas próprias ações a US$ 15,03 por ação de investidores em notas.
- As ações da CleanSpark caíram pelo segundo dia consecutivo na terça-feira, estendendo sua queda de cinco dias para cerca de 14%.
A empresa de mineração de Bitcoin CleanSpark anunciou planos na segunda-feira para oferecer US$ 1 bilhão em notas seniores conversíveis, então aumentou a oferta para US$ 1,15 bilhão na noite passada. Outros US$ 150 milhões em ações também poderão ser oferecidos, informou a empresa na noite de segunda-feira.
A resposta do mercado tem sido praticamente a mesma após ambos os anúncios, com as ações da CLSK continuando a cair pelo segundo dia consecutivo. CLSK foi recentemente cotado a US$ 13,86, de acordo com dados de Yahoo Finançascaindo quase 8% no dia e estendendo sua queda de cinco dias para mais de 14%. Em termos gerais, o Nasdaq caiu cerca de 0,5% na terça-feira.
A empresa planeja alocar aproximadamente US$ 460 milhões dos recursos líquidos para recomprar suas ações ordinárias de investidores em notas conversíveis por meio de transações negociadas de forma privada. A empresa concordou em recomprar ações ao preço de US$ 15,03 por ação, ou o preço de fechamento de segunda-feira.
Os fundos restantes apoiarão a expansão do portfólio de energia e terrenos da CleanSpark, o desenvolvimento de infraestrutura de data center, o reembolso Bitcoin-linhas de crédito garantidas e, de outra forma, serão usadas para fins corporativos gerais.
As notas conversíveis podem ser convertidas em dinheiro, ações ou ambos, à escolha da empresa. A taxa de conversão inicial é de 52,1832 ações por nota de US$ 1.000, o que equivale a US$ 19,16 por ação – um prêmio de 27,5% sobre o preço de fechamento de segunda-feira. A taxa é ajustada em determinadas circunstâncias.
As notas conversíveis serão obrigações seniores sem garantia que não rendem juros regulares e não acumularão valor principal. Eles vencem em 15 de fevereiro de 2032, a menos que sejam recomprados, resgatados ou convertidos anteriormente. A conversão será restrita até 15 de agosto de 2031, permitida apenas sob certas condições, mas posteriormente conversível a qualquer momento até dois dias de negociação antes do vencimento.
O Bitcoin foi recentemente cotado a US$ 103.337, um aumento de cerca de 2% na semana após uma recente fase difícil para os mercados de criptografia, com a moeda ainda mostrando uma queda de quase 10% nos últimos 30 dias. A criptomoeda líder em valor de mercado caiu 18% desde que atingiu um novo recorde histórico acima de US$ 126.000 no início de outubro.
Outros mineradores de Bitcoin de capital aberto, como Riot Platforms e Cipher Mining, também caíram no dia, cerca de 6% cada, com Terawulf caindo mais de 10% até agora na terça-feira.
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Fontedecrypt
