Por Francisco Rodrigues (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)
Bitcoin caiu brevemente para menos de US$ 100.000 pela primeira vez desde junho, quando uma onda de liquidações e mudanças nas expectativas macro desencadearam uma ampla liquidação de criptografia.
A principal criptomoeda caiu agora mais de 20% em relação ao máximo histórico acima de US$ 126.000 alcançado no início de outubro. O mercado mais amplo de criptografia, medido pelo índice CoinDesk 20 (CD20), caiu 2,6% nas últimas 24 horas e mais de 27% nos últimos 30 dias.
A liquidação se intensificou nas últimas 24 horas, com mais de US$ 1,7 bilhão em posições criptográficas liquidadas, de acordo com a CoinGlass. Os operadores de longo prazo suportaram o peso das perdas.
“Desde as liquidações de aproximadamente US$ 19 bilhões em 10/10, os mercados têm caído em cascata”, disse Jasper De Maere, um trader de balcão da Wintermute, ao CoinDesk. “A fraqueza atual reflete uma mistura de digestão contínua de 10/10, um tom um pouco mais agressivo do Fed e um risco mais amplo entre os ativos, com o Nasdaq, o proxy mais próximo da criptografia, caindo cerca de 2% devido a preocupações de avaliação.”
A redução está fazendo com que o bitcoin agora lute para defender um nível chave, sua média móvel simples de 50 semanas, que historicamente tem apoiado suas recuperações de preços de longo prazo. Esse nível é pouco menos de US$ 103.000.
“A liquidação é um lembrete de que a liquidez permanece escassa, especialmente em alts de cauda longa, e é por isso que estamos vendo uma ação negativa descomunal nos preços, impulsionada ainda mais por uma fuga de todo o mercado para a segurança”, disse De Maere.
Enquanto isso, o hack de US$ 128 milhões de terça-feira no Balancer levantou novas preocupações sobre a segurança no ecossistema financeiro descentralizado, arrepiando ainda mais o sentimento.
Da forma como está, o sentimento foi atingido com o Crypto Fear and Greed Index agora baseado no “medo”. Os catalisadores de curto prazo são limitados, de acordo com De Maere, embora a reabertura do governo dos EUA e a legislação criptográfica de apoio possam apoiar os preços.
Fique alerta!
O que assistir
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Criptografia
- macro
- 5 de novembro, 8h: PMI de serviços de outubro da S&P Global Brasil (Anterior 46.3).
- 5 de novembro, 8h15: US Out. ADP Employment Change Est. 25K.
- 5 de novembro, 9h30: PMI de serviços de outubro da S&P Global Canada (46.3 anterior).
- 5 de novembro, 9h45: S&P Global US Out. (final) Serviços PMI Est. 55.2.
- 5 de novembro, 10h: US ISM Out. Services PMI Est. 50,8.
- 5 de novembro, 16h30: Decisão do Banco Central do Brasil sobre a taxa de juros. Husa. 15%.
- Ganhos (Estimativas baseadas em dados FactSet)
- 5 de novembro: Robinhood Markets (HOOD), pós-mercado, US$ 0,54
Eventos de token
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Votos e chamadas de governança
- Decentraland DAO está votando uma proposta de US$ 10.000 para financiar uma auditoria independente do Regenesis Labs pelo membro da comunidade “Maryana”, após preocupações sobre o uso de fundos. A votação termina em 5 de novembro.
- CoW DAO está votando para autorizar sua Fundação a vender a participação de 50% do DAO no MEV Blocker, permitindo que a equipe principal se concentre nos produtos principais e direcionando todos os rendimentos da venda para o tesouro. A votação termina em 5 de novembro.
- Ssv.network DAO está votando para vender SSV por USDC a um nível de preço mais baixo (US$ 11-US$ 20) para construir reservas. A votação termina em 5 de novembro.
- Desbloqueia
- Lançamentos de tokens
- 5 de novembro: início da programação do Linea Exponent.
Conferências
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
Conversa de token
Por Oliver Knight
- O mercado de altcoins permanece em território de sobrevenda após a exaustiva liquidação de terça-feira, que fez com que vários tokens caíssem para o nível mais baixo em meses.
- O índice médio de força relativa da criptografia (RSI) está em 38/100, com tokens incluindo OKB, SKY e FLR imprimindo números tão baixos quanto 23/100. Isso sugere que, embora o mercado geral de criptografia esteja inclinado para a baixa, uma recuperação de alívio de curto prazo pode estar prevista.
- Qualquer sugestão de rejeição seria invalidada se o Bitcoin e éter quebrar abaixo de seus respectivos níveis de suporte em US$ 99.000 e US$ 3.100.
- Se ocorressem mais desvantagens no BTC e no ETH, as altcoins teriam um desempenho pior devido à falta de liquidez e aos níveis distorcidos de alavancagem. Isso significa que as carteiras de pedidos de altcoin simplesmente não têm ordens de compra suficientes para absorver a pressão de venda e liquidações subsequentes, resultando em picos dramáticos no lado negativo.
- Os traders estarão se perguntando se a recente “temporada das altcoins” terminou oficialmente com a maioria dos tokens, com exceção das moedas de privacidade, corroendo suas altas de julho e agosto.
- A narrativa da moeda de privacidade continua sendo um fator-chave no mercado atual, enquanto DCR e ZEC esfriaram na quarta-feira, o XMR subiu 7% e todo o setor permaneceu significativamente mais alto no mês passado.
Posicionamento de Derivativos
- O mercado futuro de BTC reflete cautela crescente. Os contratos em aberto (OI) caíram para US$ 25,3 bilhões, de US$ 26 bilhões na semana passada, sugerindo que os traders estão reduzindo a alavancagem. Vista em relação ao preço mais alto do BTC ano após ano, a queda indica que a quantidade relativa de alavancagem no mercado não acompanhou a valorização dos ativos.
- A base anualizada de três meses é suprimida em 3%-4%, sinalizando que o comércio de base é atualmente pouco atraente. As taxas de financiamento são mistas, mas baixas nos principais locais (4%-9% anualizadas), reforçando a falta de um forte compromisso com as tendências e a cautela geral do mercado por parte do lado dos futuros.
- O mercado de opções de bitcoin está exibindo sinais mistos, mas voláteis.
- A volatilidade implícita (VI) é elevada em todos os vencimentos, apontando para expectativas elevadas de movimento no curto prazo. Estruturalmente, a estrutura a termo IV mostra um retrocesso de curto prazo (inclinação descendente) antes de retomar um contango de longo prazo (inclinação ascendente).
- Apesar desta volatilidade, o viés comercial recente voltou a ser de alta, com o volume de opções de compra em 24 horas inclinando-se de 58% a 42% a favor das opções de compra, indicando uma preferência ascendente ativa.
- A recente queda de preços foi fortemente influenciada por reversões alavancadas, com 1,7 mil milhões de dólares em liquidações nas últimas 24 horas, divididos entre 76% e 24% a favor de posições longas. A ETH liderou as perdas nocionais com US$ 572 milhões liquidados.
- Crucialmente, o volume médio de liquidação longa nos últimos dois dias de mil milhões de dólares é significativamente superior à média de sete dias de 620 milhões de dólares, confirmando o impacto amplificado da venda forçada na acção actual dos preços.
- Olhando para o futuro, uma recuperação pode enfrentar resistência imediata, com um nível de preço chave de US$ 102.500, com US$ 124 milhões em liquidações potenciais.
Movimentos de mercado
- O BTC subiu 1,79% a partir das 16h ET de quarta-feira, a US$ 102.069,70 (24 horas: -2,41%)
- ETH subiu 3,03% para US$ 3.310,76 (24 horas: -6,74%)
- CoinDesk 20 subiu 3,01% para 3.209,70 (24 horas: -3,56%)
- A taxa de piquetagem composta Ether CESR subiu 8 bps para 3,01%
- A taxa de financiamento BTC está em 0,0036% (3,8905% anualizado) na Binance
- DXY permanece inalterado em 100,21
- Os futuros do ouro subiram 0,44%, para US$ 3.977,80
- Os futuros da prata subiram 0,44%, para US$ 47,50
- Nikkei 225 fechou em queda de 2,5%, em 50.212,27
- Hang Seng fechou inalterado em 25.935,41
- FTSE permanece inalterado em 9.707,29
- Euro Stoxx 50 caiu 0,64% para 5.624,23
- DJIA fechou a terça-feira com queda de 0,53%, para 47.085,24
- S&P 500 fechou em queda de 1,17%, a 6.771,55
- Nasdaq Composite fechou em queda de 2,04%, a 23.348,64
- S&P/TSX Composite fechou em queda de 1,64%, a 29.777,82
- S&P 40 América Latina fechou em queda de 1,15%, a 2.985,42
- A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu 1 ponto base, para 4,081%
- Os futuros do E-mini S&P 500 caíram 0,25%, para 6.784,50
- Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caíram 0,41%, para 25.470,50
- E-mini Dow Jones Industrial Average Index permanece inalterado em 47.214,00
Estatísticas de Bitcoin
- Domínio do BTC: 60,66% (-0,19%)
- Proporção de éter para bitcoin: 0,03248 (0,25%)
- Hashrate (média móvel de sete dias): 1.091 EH/s
- Preço de hash (à vista): $ 41,43
- Taxas totais: 3,95 BTC / US$ 408.873
- Juros em aberto de futuros da CME: 135.465 BTC
- BTC cotado em ouro: 24,1 onças
- Capitalização de mercado BTC vs ouro: 6,80%
Análise Técnica
- O gráfico semanal de preços do bitcoin está sendo negociado atualmente abaixo do nível de suporte principal, próximo a US$ 107.000.
- Um fechamento semanal confirmado abaixo desta marca seria um sinal de baixa significativo, transformando o suporte central em uma formidável resistência aérea e sinalizando um rompimento da tendência de alta predominante.
- É crucial monitorar se o BTC pode recuperar e fechar acima de US$ 107.000 até o final da semana para evitar uma reversão da tendência estrutural.
Ações criptográficas
- Coinbase Global (COIN): fechou terça-feira a US$ 307,32 (-6,99%), +1,71% a US$ 312,56 no pré-mercado
- Circle Internet (CRCL): fechou em US$ 111,25 (-5,61%), +1,84% em US$ 113,30
- Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 31,17 (-10,64%), +0,74% em US$ 31,40
- Alta (BLSH): fechou em US$ 45,75 (-8,97%), +2,86% em US$ 47,06
- MARA Holdings (MARA): fechou em $ 16,62 (-6,68%), + 1,87% em $ 16,93
- Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 19,27 (-6,97%), +0,49% em US$ 19,37
- Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 21,74 (-5,07%), +0,78% em US$ 21,91
- CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 16,22 (-6,89%), +0,62% em US$ 16,32
- ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechado em US$ 58,44 (-4,91%)
- Movimento Êxodo (EXOD): fechado em US$ 23,13 (-8,18%)
Empresas de criptografia de tesouraria
- Estratégia (MSTR): fechou em US$ 246,99 (-6,68%), +1,63% em US$ 251,01
- Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 23,95 (-5,75%), +1,04% em US$ 24,20
- SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 11,68 (-10,77%), +1,88% em US$ 11,90
- Upexi (UPXI): fechou em US$ 3,5 (-8,85%), +2,86% em US$ 3,60
- Estratégia Lite (LITS): fechou em US$ 1,76 (-8,33%)
Fluxos de ETF
ETFs BTC à vista
- Fluxos líquidos diários: -$566,4 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 60,4 bilhões
- Participações totais de BTC ~ 1,34 milhão
ETFs ETH à vista
- Fluxos líquidos diários: -$219,4 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 14,03 bilhões
- Participações totais em ETH ~ 6,67 milhões
Fonte: Investidores Farside
Enquanto você dormia
- Bitcoin no nível decisivo enquanto a China suspende a tarifa de 24% sobre produtos dos EUA (CoinDesk): O alívio contínuo das tensões comerciais poderia eliminar uma fonte significativa de incerteza para a economia global, apoiando o aumento da assunção de riscos, inclusive nos mercados financeiros.
- Criptomoeda atingida por baleias Bitcoin despejando US$ 45 bilhões em apostas (Bloomberg): Markus Thielen, da 10x Research, disse que detentores de longa data venderam cerca de 400.000 moedas em um mês, contas com 100 a 1.000 moedas pararam de comprar e a retração pode persistir até a primavera.
- Os players de criptografia do Japão disputam participação de mercado com esperanças de flexibilização regulatória (Reuters): O salto aponta para o crescente apetite pelo risco no Japão, com a inflação dos preços ao consumidor ultrapassando os salários e a dor das violações das exchanges de criptomoedas de 2014 e 2018 passando.
- Adam Back e o FUTURO da Suíça garantem 28 milhões de francos suíços para construir um tesouro de Bitcoin (CoinDesk): A empresa, sob a liderança de figuras proeminentes, como Richard Byworth, Sebastien Hess e Adam Back, levantou 28 milhões de francos suíços (US$ 35 milhões) para expandir seu modelo de tesouraria de bitcoin baseado em balanço.
Fontecoindesk
