A TeraWulf (WULF) está planejando levantar até US$ 575 milhões por meio de uma venda privada de notas seniores conversíveis, à medida que continua mudando o foco da mineração de bitcoin para alimentar a infraestrutura de inteligência artificial.
A empresa anunciou na quarta-feira que planeja vender US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2032, com opção para os compradores adicionarem US$ 75 milhões adicionais. A oferta é limitada a investidores institucionais qualificados.
As ações caíram 5% nas negociações de pré-mercado, após o aumento de 17% de ontem.
Os recursos ajudarão a financiar a construção de um data center em Abernathy, Texas. A mudança provavelmente faz parte de uma joint venture recentemente anunciada de US$ 9,5 bilhões com a empresa de computação em nuvem Fluidstack para que ambas as empresas construam um data center de 168 megawatts no campus da TeraWulf no Texas.
O Google (GOOG) está apoiando US$ 1,3 bilhão em obrigações de arrendamento de longo prazo da Fluidstack, dando mais confiança aos credores do projeto, dado o balanço patrimonial da gigante da tecnologia.
As notas conversíveis não pagarão juros regulares e podem ser convertidas em dinheiro, ações ou uma combinação de ambos, dependendo da escolha da empresa. O vencimento está previsto para 1º de maio de 2032.
A empresa, há dois meses, levantou de forma semelhante US$ 850 milhões vinculados à expansão de seu data center.
Fontecoindesk
