Uma divergência no bitcoin global o sentimento do mercado está a aumentar à medida que os investidores institucionais dos EUA se mantêm estáveis enquanto os comerciantes offshore recuam das suas posições.
A diferença é mais clara nos mercados futuros. A CME, plataforma de referência para fundos de hedge e mesas institucionais nos EUA, mostra que os traders ainda estão pagando um prêmio para permanecerem comprados no bitcoin, de acordo com o chefe de pesquisa da NYDIG, Greg Cipolaro.
Isto é evidente numa base anualizada de um mês, essencialmente a margem para futuros sobre os preços à vista, que permanece mais elevada do que na sua contraparte offshore, Deribit.
“A queda mais pronunciada na base offshore sugere redução do apetite por exposição longa alavancada”, escreveu Cipolaro. “O aumento do spread entre as bases CME e Deribit funciona como um indicador em tempo real do apetite geográfico pelo risco.”
O Bitcoin no início deste mês caiu para US$ 60.000 antes de se recuperar. Alguns atribuíram a liquidação às crescentes preocupações de que a computação quântica irá minar a segurança criptográfica do sistema. A NYDIG descobriu que os números não confirmam essa explicação.
Por um lado, o desempenho do bitcoin acompanhou de perto o de empresas de computação quântica de capital aberto, como IONQ Inc. (IONQ) e D-Wave Quantum Inc. Se o risco quântico estivesse realmente pesando sobre as criptomoedas, essas ações estariam subindo enquanto o bitcoin cairia.
Em vez disso, caíram em conjunto, apontando para um declínio mais amplo no apetite por activos de longo prazo orientados para o futuro. Além disso, os dados de pesquisa no Google Trends mostram que o interesse pela “computação quântica bitcoin” aumenta quando o preço do BTC aumenta.
Fontecoindesk
