Os mercados criptográficos entraram em 2025 em busca de direção após um ano volátil. Em vez disso, o que se formou foi uma divisão narrativa, diferentemente dos ciclos anteriores: as moedas meme voltaram ao foco do varejo, enquanto os protocolos baseados em IA se tornaram a aposta preferida das instituições.
Dados recentes da CoinGecko, combinados com novas pesquisas de mercado, mostram como a cultura da Internet, por um lado, e a inteligência das máquinas, por outro, estão agora direcionando maior liquidez e atenção em todo o ecossistema.
Meme Coins recuperam impulso à medida que o varejo retorna
As moedas Meme tiveram um retorno total no início de 2025, após esfriarem no final de 2024. Sua ascensão acompanha de perto um salto na atividade de varejo, uma onda de novas listagens em bolsas e uma enxurrada de lançamentos de baixa flutuação em Solana, Base e cadeia BNB.
Ao contrário dos ciclos de memes anteriores, este tem uma base mais profunda. O conjunto de dados narrativos da CoinGecko mostra moedas meme classificadas em primeiro lugar em interesse de pesquisa, atividade comercial e velocidade social.
Um conjunto de novos fatores explica o porquê:
- As taxas baixas e o alto rendimento de Solana reduziram o atrito nas transações, tornando a criação de moedas virais fácil.
- Ciclos de descoberta amplificados do TikTok e do X; uma moeda agora pode apresentar tendência global em poucas horas.
- Os tokens apoiados por celebridades e influenciadores expandiram a exposição convencional.
- Mecanismos de mineração de liquidez com barreira zero incentivaram a rápida inicialização de novos tokens.
| Métrica | 2024 | 2025 | Mudar |
| Valor total de mercado da Meme Coin | US$ 29 bilhões | US$ 58 bilhões | +100% |
| Menções sociais diárias (média) | 480K | 1,2 milhões | +150% |
| Novos tokens de meme listados (5 principais CEX) | 38 | 72 | +89% |
| Compartilhamento de volume do token Solana Meme | 22% | 41% | +19% |
Indicadores do Mercado de Moedas Meme (2025). Fontes: CoinGecko Narrative Report 2025, dados de sentimento X, rastreadores de listagem de exchanges.
Vários analistas dizem que a recuperação das moedas meme sinaliza uma nova onda de especulação no varejo, especialmente em mercados onde a liquidez permanece escassa e as oscilações de preços se movem mais rapidamente do que os fundamentos. Esses tokens geralmente superam os principais durante breves explosões de risco, mas a empolgação é em grande parte impulsionada pelo varejo. Os gabinetes institucionais continuam a manter distância, criando uma divisão clara no comportamento do mercado: as multidões retalhistas acumulam-se em moedas meme, enquanto o capital profissional concentra-se em infra-estruturas centradas na IA e em peças temáticas de longo prazo.
AI se torna a narrativa institucional do ciclo
Se as moedas meme refletem o clima cultural, a IA é a espinha dorsal estrutural de 2025. De acordo com a CoinGecko, o interesse na criptografia de IA cresceu mais de 70% ano após ano, ultrapassando os jogos, os ecossistemas L2 e o DeFi clássico. O que diferencia a onda de IA de 2025 é a substância. Este ciclo inclui infra-estruturas reais e não conceitos especulativos.
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A narrativa da IA é agora liderada por vários setores em rápido crescimento. Os protocolos DeFAI estão construindo ferramentas de portfólio orientadas por agentes e sistemas de execução em cadeia. Os próprios agentes de IA evoluíram para programas autônomos capazes de negociar, extrair dados, implantar contratos e operar em múltiplas cadeias. No lado da infraestrutura, redes de computação descentralizadas, como Render, io.net, Hyperbolic e Hyra Network, fornecem potência de GPU para treinamento e inferência de modelos. Também estão a surgir novos mercados para conjuntos de dados e modelos de aprendizagem automática, juntamente com redes de pagamento por inferência que reduzem o custo de execução de cargas de trabalho de IA em cadeia.
Nestas categorias, uma tendência é consistente: o capital institucional está a fluir fortemente para a IA, tratando-a como um investimento a longo prazo, a nível de infraestruturas.
Novos dados de rastreadores de empreendimentos e listagens de bolsas mostram:
| Setor | Financiamento total (acumulado no ano de 2025) | Tendência notável |
| Redes de computação de IA | US$ 1,9 bilhão | Grande demanda por potência de GPU e integração empresarial |
| Protocolos de agente de IA | US$ 740 milhões | Aceleração da adoção no varejo e no desenvolvimento |
| DeFAI | US$ 510 milhões | Maior entrada entre categorias DeFi emergentes |
| Mercados de dados/modelos de IA | US$ 320 milhões | Aumentar a participação da empresa |
O que destaca a narrativa da IA é seu alcance além da criptografia. Os fundos de hedge estão testando agentes de IA para execução comercial, as empresas de nuvem estão explorando mercados descentralizados de GPU e as empresas estão experimentando redes de inferência privadas. Este cruzamento transformou a IA no que alguns analistas chamam de a primeira narrativa “macroalinhada” da criptografia – uma que rastreia a adoção mais ampla de tecnologia em vez da especulação de ciclo curto. Isso explica por que a IA continua a atrair capital estável mesmo durante retrações do mercado.
Por que Meme Coins e AI agora movimentam os mercados juntos
As moedas meme e a IA podem parecer cantos opostos do mercado, mas em 2025 subirão por razões semelhantes. A liquidez está dividida. Os traders perseguem movimentos rápidos e de alto risco ou procuram temas com convicção de longo prazo. As moedas meme alimentam o primeiro instinto; AI encontra o segundo.
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A ação dos preços em ambos os setores é motivada pela atenção. As moedas meme se movem quando o interesse social aumenta. Os tokens de IA mudam quando novos produtos, parcerias ou atualizações técnicas chegam ao mercado. Cada um reage rapidamente às notícias e aos sentimentos, o que cria um fluxo forte e rotações acentuadas. Para moedas meme, a cultura lidera as paradas. Para IA, a execução e a adoção fazem o mesmo.
Esta mistura de cultura e computação molda o ciclo atual. Os ciclos anteriores apoiaram-se na competição DeFi, NFTs ou L1. Este funciona com conteúdo viral e demanda crescente por IA descentralizada. A energia do varejo empurra moedas meme. As instituições impulsionam a IA. Os dois fluxos raramente se sobrepõem, mas ainda reforçam as mesmas áreas de liquidez do mercado.
DeFAI, Agentes Autônomos e o Caminho para 2026
Uma grande mudança em 2025 é a ascensão do DeFAI. O setor foi muito além dos simples bots. Os desenvolvedores agora implantam agentes que negociam, encaminham pedidos, avaliam riscos, gerenciam portfólios ou coordenam tarefas de governança. Essas ferramentas funcionam em cadeias e interagem com protocolos sem a intervenção do usuário.
A adoção está aumentando por dois motivos. Redes GPU descentralizadas reduziram o custo da inferência on-chain. E os usuários demonstram crescente conforto com a automação durante mercados voláteis. Os agentes agora estão sendo integrados a carteiras, aplicativos de consumo e sistemas de execução institucionais. O resultado é um aumento constante na atividade automatizada em toda a pilha.
Indo para 2026, isso cria uma perspectiva dividida. As moedas meme ainda lideram fases de risco, especialmente quando os fluxos de varejo retornam. A computação de IA, as plataformas DeFAI e as redes de agentes atraem capital mais profundo e posicionamento de longo prazo. Um cenário mais forte vê os agentes migrarem para os principais mercados de produtos de consumo e GPU, atraindo a demanda empresarial. Um mais fraco aponta para regras mais rígidas para ativos de meme e excesso temporário de oferta de computação.
De qualquer forma, a cultura dos memes e a infraestrutura de IA permanecem no centro do mercado. Um impulsiona a emoção. A outra unidade é utilitária. Juntos, eles dão o tom de como o capital se move.
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