O escritório central de Arthur Hayes, Maelstrom, está buscando US$ 250 milhões em investimento de capital para financiar um fundo de private equity direcionado a empresas de criptografia de médio porte. De acordo com a Bloomberg, o fundo foi projetado para fornecer aos investidores tradicionais mais acesso ao mercado de criptografia em meio a uma recuperação espetacular da quebra do mercado inspirada na FTX em novembro de 2022.
Hayes PE Fund visa 6 aquisições de empresas
Em uma postagem na sexta-feira, a Bloomberg relata que a Maelstrom, fundada por Arthur Hayes e o ex-chefe de fusões e aquisições da BitMEX, Akshat Vaidya, está trabalhando ativamente para levantar US$ 250 milhões para investimentos em empresas de criptografia de médio porte.
O fundo, denominado Maelstrom Equity Fund I, deverá cobrir a aquisição de seis empresas de criptografia, com cada compra estimada entre US$ 40 milhões e US$ 75 milhões. Notavelmente, haverá um foco estratégico em provedores de serviços de blockchain, incluindo infraestrutura comercial e startups de análise.
Num post recente do X, Vaidaya, que atua como diretor administrativo, fornece mais informações sobre este fundo, destacando o problema e a solução proposta.
Vaidaya descreve a nova iniciativa como o primeiro fundo de PE de aquisição de controle a se concentrar exclusivamente no ecossistema criptográfico. O Maelstrom Equity Fund I deve alcançar rentabilidade de três maneiras principais. A primeira delas é fornecer aos fundadores de serviços de blockchain de apoio o acesso a oportunidades de saída limpas com avaliações razoáveis.
Além disso, o fundo PE também teria como objetivo ajudar os novos participantes da TradFi no espaço criptográfico a navegar no investimento em empresas, fornecendo-lhes acesso a “um portfólio pronto para aquisição de negócios em crescimento e com fluxo de caixa para futuros compradores de negócios criptográficos como Robinhood, Charles Schwab, X, Wealthfront, etc.”
Finalmente, Hayes, Vaidaya e o sócio recém-contratado Adam Schlegel também procuram oferecer aos alocadores de capital, como fundos de pensões ou outros escritórios familiares, a oportunidade de investir capital em escala, por exemplo, 9 dígitos ou mais, nos setores “mais fundamentalmente valiosos” da criptoeconomia, ou seja, o blockchain que apoia os negócios, sem ter que se preocupar com a exposição simbólica ou a volatilidade do mercado.
Fundo Maelstrom PE: alto risco ou não?
Curiosamente, a Bloomberg observa que o fundo de ações proposto pela Maelstrom surge num período desafiador, à medida que as empresas de PE estão a lutar a nível mundial para atrair capital. No mercado de criptografia, o investimento em PE caiu para US$ 1,4 bilhão, representando um declínio de 65% em relação ao pico de 2021, o que sugere um risco comercial significativo para Hayes e parceiros.
No entanto, uma série de aquisições de alto perfil no meio de um mercado em recuperação desde a queda da FTX, juntamente com a mecânica do Maelstrom, proporcionam um contexto atraente para os investidores. Até o momento, o valor total do mercado criptográfico está avaliado em US$ 3,59 trilhões, após um declínio de 1,06% nas últimas 24 horas.
Imagem em destaque da Fortune, gráfico do Tradingview
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