Kraken-Linked SPAC planeja oferta pública de US$ 250 milhões nos EUA

KRAKacquisition Corp., uma empresa de aquisição de propósito específico (ou SPAC) recém-formada, propôs uma oferta pública de US$ 250 milhões em uma declaração de registro apresentada na segunda-feira.

A empresa sediada nas Ilhas Cayman, patrocinada por uma afiliada da exchange de criptomoedas Kraken, ofereceria 25 milhões de unidades a US$ 10 cada, de acordo com um documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. As unidades compreendem uma ação Classe A e uma fração de um warrant que permite compras para adquirir mais ações da empresa.

A empresa de cheques em branco disse que pretende listar ações na Nasdaq, que seriam negociadas sob o símbolo “KRAQU”. Eventualmente, as ações Classe A e os warrants da empresa mudariam de mãos separadamente, respectivamente sob os símbolos “KRAQ” e “KRAQW”.

A empresa disse que pode buscar uma fusão com “qualquer negócio ou setor”, sem ter ainda selecionado um alvo. Mesmo assim, o patrocinador da empresa foi formado em parceria com a Kraken e as empresas de capital de risco Tribe Capital e Natural Capital.

O processo lista o Santander como o único gestor contábil da aquisição KRAK, o que significa que o banco multinacional espanhol seria o único responsável pela gestão da oferta de títulos.

Em novembro, Kraken disse que levantou US$ 800 milhões com uma avaliação de US$ 20 bilhões, com o apoio da Tribe Capital ao lado dos gigantes de Wall Street Jane Street e DRW Venture Capital.

Com os ventos regulatórios favoráveis ​​ao setor após a reeleição do presidente Donald Trump em 2024, uma panóplia de empresas cripto-nativas abriu o capital pela primeira vez no ano passado. Isso incluiu o emissor de stablecoin Circle, a exchange de criptomoedas Gemini e a fintech Figure Technologies.

Na segunda-feira, a BitGo, especializada em proteção de ativos digitais, arquivado para uma oferta pública de US$ 200 milhões. A empresa afirma que administra cerca de US$ 104 bilhões em ativos. No mês passado, a empresa ganhou aprovação condicional para um estatuto bancário fiduciário nacional, juntamente com outras empresas de criptografia.

Kraken disse em novembro, que apresentou confidencialmente uma declaração de registro junto à SEC, após meses de especulação de que a empresa poderia realizar uma oferta pública. No ano passado, a empresa também mudou sua sede da Califórnia para Wyoming.

A tese de investimento da KRAKacquisition faz referência à inflação, argumentando que uma erosão do poder de compra do dólar americano reforça o papel dos “activos tangíveis como coberturas”. O documento então destaca o papel emergente do Bitcoin como “uma reserva descentralizada de valor”.

Como afiliada da Kraken, a aquisição da KRAK também destacou os laços profundos da exchange de criptomoedas com todo o setor, a experiência regulatória e os anos de gerenciamento de risco.