O investimento em inteligência artificial está a entrar numa fase mais selectiva, à medida que as empresas e os investidores olham para além do entusiasmo inicial e se concentram na infra-estrutura do centro de dados necessária para executar os sistemas de IA.
Uma análise recente da Goldman Sachs sugere que o mercado está caminhando em direção ao que a empresa descreve como uma “fuga para a qualidade”. Na prática, os investidores estão a prestar mais atenção às empresas que possuem e operam grandes centros de dados e infraestruturas informáticas. As empresas que oferecem ferramentas restritas de IA ou software experimental estão recebendo menos atenção.
A Goldman Sachs espera que os gastos com infraestrutura de IA cresçam rapidamente à medida que as empresas expandem a capacidade computacional para treinamento e implantação de modelos. As empresas de nuvem em hiperescala estão investindo dezenas de bilhões de dólares todos os anos em novos data centers e hardware de computação. Os sistemas de rede também estão se expandindo para apoiar esse crescimento.
A demanda por IA está remodelando o mercado de data centers
A Goldman Sachs Research estima que as cargas de trabalho de IA poderão representar cerca de 30% da capacidade total do data center nos próximos dois anos, à medida que a procura por poder de computação cresce em serviços de nuvem e aplicações empresariais. A mudança reflete como as tarefas de IA diferem das cargas de trabalho tradicionais na nuvem. O treinamento de modelos grandes requer milhares de chips rodando em paralelo por longos períodos. A inferência, o processo de geração de respostas ou previsões, também requer poder computacional constante quando os serviços são executados.
Os provedores de nuvem e os desenvolvedores de IA estão agora expandindo a capacidade dos data centers em um ritmo nunca visto durante as fases anteriores da computação em nuvem. A demanda por infraestrutura vai além do hardware de computação. O fornecimento de energia está a tornar-se uma questão central na corrida à IA.
A Goldman Sachs Research estima que a procura global de energia nos centros de dados poderá aumentar cerca de 175% até 2030, em comparação com os níveis de 2023, impulsionada em grande parte pelas cargas de trabalho de IA. A empresa afirma que este aumento seria aproximadamente igual a adicionar à rede global a procura de electricidade de outro dos 10 principais países consumidores de energia. A crescente procura de energia também está a levar os serviços públicos e os governos a considerarem novos investimentos em infra-estruturas energéticas.
Os limites da infraestrutura estão moldando a estratégia de IA
A crescente necessidade de energia e refrigeração está influenciando o local onde os novos data centers de IA são construídos. Os requisitos de espaço também estão moldando a seleção do local. Grandes instalações estão frequentemente localizadas perto de fontes de energia estáveis e redes de fibra de alta capacidade. Algumas empresas estão a construir clusters de formação em IA em áreas remotas onde é mais fácil garantir a terra e a eletricidade. A localização dos data centers também pode afetar o impacto ambiental. A investigação académica sobre infraestruturas de IA mostra que os sistemas de refrigeração e a localização geográfica podem influenciar tanto a utilização de energia e o consumo de água como a eficiência do hardware.
Os limites estão começando a afetar a forma como as empresas de tecnologia planejam suas estratégias de IA. Construir novos modelos ou software é apenas parte do desafio. As empresas também devem garantir que possuem a infraestrutura necessária para operar esses sistemas de forma confiável. Em muitos casos, a construção dessa infraestrutura leva anos.
A construção de grandes data centers envolve cadeias de abastecimento complexas. Os projetos muitas vezes exigem aquisição de terrenos e conexões à rede. Muitos também dependem de acordos energéticos de longo prazo. A escassez de equipamento eléctrico e os atrasos na expansão da rede podem atrasar novos projectos. As restrições ajudam a explicar por que razão os investidores estão a prestar mais atenção às empresas que já controlam grandes redes de centros de dados.
Uma fase seletiva do mercado de IA
Durante a primeira onda de adoção da IA generativa, muitas empresas viram o seu valor de mercado aumentar simplesmente por se associarem à IA. Essa fase começa agora a mudar à medida que os investidores reavaliam onde ocorrerá o crescimento da IA.
Os investidores estão a examinar quais as empresas que possuem a infra-estrutura e os modelos de receitas necessários para apoiar a implementação a longo prazo. Operadores de data centers e fabricantes de chips estão próximos à base desse ecossistema. Seus serviços são necessários independentemente de quais aplicativos de IA ganham força.
Durante as ondas anteriores de crescimento da computação, as empresas que construíram a infraestrutura subjacente muitas vezes obtiveram receitas estáveis. As plataformas de software, por outro lado, subiram e caíram mais rapidamente. Uma dinâmica semelhante pode estar agora a formar-se no sector da IA.
A expansão da infra-estrutura também levanta novas questões. A procura de energia e a capacidade da rede estão a tornar-se questões centrais para os governos e os planeadores industriais. O impacto ambiental também está sendo objeto de um exame mais minucioso.
Nos próximos anos, a economia da IA poderá depender tanto de centrais eléctricas e sistemas de refrigeração como de algoritmos e software. Essa realidade está moldando a próxima etapa da corrida pela IA.
(Foto da coleção Lightsaber)
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