Strive (ASST), uma empresa de gestão de ativos que está construindo um bitcoin tesouraria, pretende levantar US$ 160 milhões após aumentar a oferta pública inicial de 2 milhões de suas ações preferenciais perpétuas da série A de taxa variável (SATA) e precificá-las em US$ 80 por ação.
A oferta, prevista para ser encerrada em 10 de novembro, foi aumentada em 750 mil ações, informou a empresa em comunicado divulgado na quarta-feira. Os rendimentos líquidos serão usados para fins corporativos gerais, incluindo bitcoin e investimentos relacionados a bitcoin, capital de giro e potenciais aquisições de negócios.
A empresa sediada em Dallas detém o 17º maior estoque de bitcoin de uma empresa de capital aberto, de acordo com Bitcointreasuries.net, com 5.958 BTC.
As ações terão uma taxa de dividendo inicial de 12% sobre um valor declarado de $ 100, pagável mensalmente a partir de 15 de dezembro, quando declarada pelo conselho da Strive. Sob certas condições, a taxa pode ser ajustada dentro de limites vinculados à Taxa de Financiamento Overnight Garantida com prazo de um mês.
Os dividendos perdidos serão compostos mensalmente a uma taxa crescente de até 20% ao ano, e a Strive reservará uma reserva de dividendos cobrindo 12 meses de pagamentos.
Strive pode resgatar todas ou parte das ações da SATA a US$ 110 por ação mais dividendos acumulados. Também tem o direito de resgatar todas as ações se menos de 25% permanecerem em circulação ou em determinados eventos fiscais.
Se ocorrer uma mudança fundamental, os detentores podem exigir que a Strive recompre suas ações por US$ 100 mais dividendos acumulados.
A empresa pretende administrar a taxa de dividendos para manter o preço das ações da SATA entre US$ 95 e US$ 105. A preferência de liquidação começa em US$ 100 por ação e é ajustada diariamente com base na atividade de negociação.
As ações da Strive subiram 17% na quarta-feira e subiram outros 8% nas negociações de pré-mercado de quinta-feira, a US$ 1,58.
Fontecoindesk
