Por Francisco Rodrigues (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)
Os preços das criptomoedas caíram nas últimas 24 horas, assombrados por uma liquidação de ações depois que as principais empresas de tecnologia dos EUA, Meta e Microsoft, aumentaram suas projeções de investimento em IA, gerando preocupações com gastos excessivos.
Bitcoin pouco mudou, caindo 0,3% para cerca de US$ 110.000 no 17º aniversário da publicação de seu white paper, enquanto o ether caiu 1,3% para cerca de US$ 3.840. A medida não tão assustadora ocorre num momento em que os traders avaliam as mudanças nas perspetivas para as taxas de juro e a inflação em ambos os lados do Atlântico.
O Banco Central Europeu parece estar a interromper o seu ciclo de redução das taxas, enquanto a Reserva Federal sinalizou que um corte nas taxas de juro em Dezembro “não é uma conclusão precipitada”. Na Polymarket, as probabilidades percebidas de três cortes nas taxas nos EUA este ano caíram de 86% para 64%.
Os fluxos de fundos negociados em bolsa de criptografia tornaram-se negativos, com ETFs de bitcoin à vista registrando saídas de US$ 600 milhões até agora nesta semana e ETFs de ETH registrando saídas de US$ 184,3 milhões, de acordo com dados da SoSoValue.
Os ETFs estão “mostrando sinais de cautela dos investidores”, enquanto o Fear & Greed Index desliza ainda mais para o território do “medo”, disse o COO da Bitget, Vugar Usi Zade, em um comunicado enviado por e-mail.
“Esta transição reflecte certamente a crescente ansiedade macro, alimentada pela inflação persistente, taxas de juro elevadas e incerteza em torno da trajectória política da Fed”, escreveu Zade. “No entanto, apesar da retração, a atividade na rede permanece resiliente e o argumento estrutural para a exposição às criptomoedas ainda está intacto.”
Zade apontou fatores de longo prazo, como o halving do bitcoin previsto para 2028 e a evolução da regulamentação global como potenciais catalisadores para altas de longo prazo, embora “o momento seja sempre incerto”.
Na Coinbase, os lucros do terceiro trimestre superaram as expectativas. A exchange registrou receita de US$ 1,9 bilhão e confirmou que sua rede de camada 2, Base, agora é lucrativa, graças aos preços mais altos do ETH e ao aumento do volume de transações, mostrando que a adoção onchain continua crescendo.
Enquanto isso, o posicionamento de derivativos mostra que os traders de bitcoin se apoiam em estratégias de renda na faixa de US$ 105 mil a US$ 115 mil, de acordo com o estrategista da Wintermute, Jasper De Maere.
“Nas próximas semanas, os mercados provavelmente permanecerão sensíveis às divulgações de dados macro – incluindo comentários do Fed, impressões de inflação e sinais do mercado de trabalho – bem como a qualquer resolução para a paralisação governamental em curso”, acrescentou o COO da Bitget. “Esses fatores podem impulsionar oscilações de sentimento, mas não alteram a trajetória de longo prazo.”
Cuidado com os ghouls e fique alerta!
O que assistir
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Criptografia
- 31 de outubro: 17º aniversário do lançamento do white paper do Bitcoin pelo pseudônimo inventor do Bitcoin, Satoshi Nakamoto.
- macro
- 31 de outubro, 8h: Brasil Set. Taxa de Desemprego Est. 5,5%.
- 31 de outubro, 8h30: Canadá agosto PIB MoM Est. 0%.
- Ganhos (Estimativas baseadas em dados FactSet)
Eventos de token
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Votos e chamadas de governança
- Não há votos ou apelos importantes sobre governança.
- Desbloqueia
- 31 de outubro: Immutable (IMX) para desbloquear 1,24% de sua oferta circulante no valor de US$ 13,07 milhões.
- 31 de outubro: para desbloquear 1,71% de sua oferta circulante no valor de US$ 13,79 milhões.
- Lançamentos de tokens
Conferências
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
Conversa de token
Por Oliver Knight
- O mercado de altcoins está entrando no fim de semana há menos de uma semana, com éter perdendo 2,5% para US$ 3.850.
- Muitos tokens romperam os principais níveis de suporte no período, arrastando a média para baixo. O índice CoinDesk 80, uma medida do menor dos 100 principais tokens, caiu 3,8%, enquanto o CoinDesk 20 caiu 1,3%.
- Duplo zero (2z), plasma token de portão (GT) e todos caíram entre 15% e 21% após ampliar as perdas na sexta-feira.
- Alguns tokens contrariaram a tendência, principalmente a moeda de privacidade em voga que subiu 5% na sexta-feira, somando-se a um ganho semanal de 47%.
- O memecoin TRUMP também teve um bom desempenho depois que se descobriu que a empresa por trás do token planeja comprar a plataforma de arrecadação de fundos Republic. TRUMP subiu 35% nos últimos sete dias.
- A perspectiva do mercado de altcoins agora depende se o Ether conseguirá manter seu nível atual de suporte em US$ 3.700, uma área que proporcionou três saltos em outubro.
- Uma quebra abaixo desse nível indicaria fraqueza e uma potencial reversão da tendência macro, que provavelmente se refletirá em todo o mercado de altcoins.
Posicionamento de Derivativos
- O mercado futuro de bitcoin está em estado de consolidação, sem nenhuma tendência clara emergente.
- Os juros em aberto (OI) caíram ligeiramente para US$ 26,16 bilhões, embora permaneçam elevados.
- As taxas de financiamento na maioria dos locais mudaram pouco, indicando uma baixa procura geral. Há, no entanto, uma procura altista isolada evidente em plataformas específicas, como a Deribit, onde as taxas dispararam para 8% anualizados.
- A base anualizada de três meses, entretanto, permanece moderada na faixa de 4%-5%, confirmando que o comércio de base não é atualmente atraente.
- Nas opções, há uma mudança no sentido de um sentimento neutro para baixista no curto prazo, apesar de manter um viés estrutural positivo. A estrutura temporal da volatilidade implícita (VI) continua a mostrar um retrocesso no curto prazo antes de passar para um contango no longo prazo.
- Embora a inclinação de 25 deltas de uma semana permaneça positiva em 8%, indicando que ainda é pago um prémio para opções de compra de curto prazo, esta convicção está a ser desafiada pelo volume de opções de venda/compra de 24 horas, que passou para 56%-43% a favor das opções de venda, sugerindo que a cobertura negativa a curto prazo ou a especulação estão atualmente a dominar a atividade comercial.
- Os dados da Coinglass mostram US$ 879 milhões em liquidações de 24 horas, com uma divisão de 86-14 entre posições compradas e vendidas. BTC (US$ 303 milhões), ETH (US$ 193 milhões) e outros (US$ 79 milhões) foram os líderes em termos de liquidações nocionais. O mapa de calor de liquidação da Binance indica US$ 111.000 como o nível principal de liquidação a ser monitorado, em caso de aumento de preço.
Movimentos de mercado
- BTC subiu 2,19% a partir das 16h ET de quinta-feira, a US$ 109.880,54 (24 horas: -0,19%)
- ETH subiu 2,4% para US$ 3.846,88 (24 horas: -1,21%)
- CoinDesk 20 subiu 2,36% para 3.604,98 (24 horas: -1,68%)
- A taxa de piquetagem composta Ether CESR subiu 9 bps para 2,93%
- A taxa de financiamento BTC está em 0,004% (4,3526% anualizado) no OKX
- DXY permanece inalterado em 99,53
- Os futuros do ouro permanecem inalterados em US$ 4.013,00
- Os futuros da prata caíram 0,55%, para US$ 48,35
- Nikkei 225 fechou em alta de 2,12%, em 52.411,34
- Hang Seng fechou em queda de 1,43%, a 25.906,65
- FTSE caiu 0,43% para 9.718,26
- Euro Stoxx 50 caiu 0,35% para 5.679,50
- DJIA fechou quinta-feira com queda de 0,23%, em 47.522,12
- S&P 500 fechou em queda de 0,99%, em 6.822,34
- Nasdaq Composite fechou em queda de 1,57%, a 23.581,14
- S&P/TSX Composite fechou em alta de 0,11%, em 30.178,98
- S&P 40 América Latina fechou em queda de 0,99%, a 2.999,83
- A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu 1 ponto base, para 4,103%
- Os futuros do E-mini S&P 500 subiram 0,66%, para 6.900,75
- Os futuros do E-mini Nasdaq-100 subiram 1,18%, para 26.188,75
- E-mini Dow Jones Industrial Average Index permanece inalterado em 47.683,00
Estatísticas de Bitcoin
- Domínio do BTC: 59,98% (0,16%)
- Proporção de éter para bitcoin: 0,03500 (-0,37%)
- Hashrate (média móvel de sete dias): 1.138 EH/s
- Preço de hash (à vista): $ 44,62
- Taxas totais: 2,86 BTC / US$ 311.977
- Juros em aberto de futuros da CME: 138.115 BTC
- BTC cotado em ouro: 26,1 onças
- Capitalização de mercado BTC vs ouro: 7,36%
Análise Técnica
- A taxa de uma semana do ETH-BTC provavelmente será negociada dentro de uma faixa.
- Houve uma rejeição na resistência semanal central em agosto (na época da negociação do tesouro de ativos digitais Ether) e, desde então, o RSI tem diminuído (ainda não neutro).
- É provável que o ETH-BTC seja negociado dentro da atual resistência e suporte semanal, o que significa que o risco-retorno do Ether em relação ao Bitcoin provavelmente não será atraente por enquanto.
Ações criptográficas
- Coinbase Global (COIN): fechou quinta-feira a US$ 328,51 (-5,77%), +4,83% a US$ 344,38 no pré-mercado
- Circle Internet (CRCL): fechou em US$ 122,71 (-6,85%), +3,24% em US$ 126,68
- Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 34,13 (-6,31%), +2,84% em US$ 35,10
- Alta (BLSH): fechou em US$ 49,95 (-4,98%), +1,18% em US$ 50,54
- MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 17,76 (-5,93%), +2,65% em US$ 18,23
- Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 21,09 (-4,87%), +4,74% em US$ 22,09
- Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 20,74 (-0,14%), +3,38% em US$ 21,44
- CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 17,69 (-6,35%), +2,77% em US$ 18,18
- ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechou em $ 56,71 (-3,31%), + 2,50% em $ 58,13
- Movimento do Êxodo (EXOD): fechou em US$ 23,73 (-3,81%), -1,56% em US$ 23,36
Empresas de criptografia de tesouraria
- Estratégia (MSTR): fechou em US$ 254,57 (-7,55%), +6,77% em US$ 271,80
- Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 24,61 (-5,29%), +1,89% em US$ 25,08
- SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 12,77 (-6,17%), +3,29% em US$ 13,19
- Upexi (UPXI): fechou em US$ 4,26 (-6,17%), +4,46% em US$ 4,45
- Estratégia Lite (LITS): fechou em US$ 1,95 (-6,25%)
Fluxos de ETF
ETFs BTC à vista
- Fluxos líquidos diários: -$488,4 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 61,34 bilhões
- Participações totais de BTC ~ 1,35 milhão
ETFs ETH à vista
- Fluxos líquidos diários: -$184,2 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 14,48 bilhões
- Participações totais em ETH ~6,78 milhões
Fonte: Investidores Farside
Enquanto você dormia
- Líderes da China e do Canadá se reúnem pela primeira vez desde 2017 para redefinir laços (Bloomberg): À margem da APEC na Coreia do Sul, Xi Jinping convidou o primeiro-ministro Mark Carney para visitar a China, sinalizando o trabalho de base para um envolvimento renovado após anos de laços tensos.
- As ações da Riot Platforms saltam antes do mercado após registrar lucro inesperado na receita recorde (CoinDesk): O lucro líquido foi de US$ 104,5 milhões, ou 26 centavos contra uma perda esperada de 12 centavos, sobre uma receita de US$ 180,2 milhões. Além disso, a Riot iniciou a construção de um data center de 112 megawatts em Corsicana, Texas.
- Proteja a exposição do Bitcoin com shorts de Ether: Empresa de pesquisa (CoinDesk): Com a desaceleração na emissão de ações da Bitmine e opções e dados de pesquisa inclinando-se contra o ETH, 10x diz que o éter é a perna mais fraca, tornando o ETH vendido uma proteção para os comprados em BTC.
- ‘HOPIUM’ para Bitcoin Price Bulls (CoinDesk): Um raio de esperança para o BTC é que a média móvel simples de 200 semanas é de cerca de US$ 54.750, ainda bem abaixo do pico do bitcoin em 2021, perto de US$ 70.000.
- A Unidade de Crime Financeiro T3, apoiada por Tron, Tether, TRM Labs, congelou agora US$ 300 milhões em ativos (CoinDesk): Em seu primeiro ano, a unidade coordenou apreensões transfronteiriças com a polícia nos cinco continentes, visando redes de abate de porcos e redes de lavagem, e lançou um programa liderado por exchanges para congelamentos em tempo real.
- A promessa de Trump de retomar os testes nucleares deixa os especialistas perplexos (The Wall Street Journal): Sem detalhes da Casa Branca, mesmo o nomeado comandante nuclear dos EUA não pode dizer se Trump se refere a explosões subterrâneas, experiências de baixo rendimento ou testes de mísseis, arriscando-se a novos testes por parte dos rivais.
Fontecoindesk
