No porão de um consultório odontológico em Boise, Idaho, em 1978, quatro engenheiros fundaram o que se tornaria um dos gigantes dos semicondutores da América. Ward Parkinson, Joe Parkinson, Dennis Wilson e Doug Pitman fundaram a Micron Technology como uma modesta consultoria de design, apoiada por investidores locais, incluindo o magnata da batata JR Simplot.
Em 1983, eles haviam alcançado um avanço tecnológico – produzindo chips com aproximadamente metade do tamanho dos principais produtos do Japão. Quase cinco décadas depois, a mesma empresa tomou uma decisão que cristaliza o profundo impacto da inteligência artificial na economia do hardware: a fome de memória da IA está a forçar os fabricantes a abandonar segmentos inteiros do mercado.
Em 3 de dezembro de 2025, a Micron anunciou que sairia completamente do mercado de memória de consumo, descontinuando sua marca Crucial, de 29 anos, até fevereiro de 2026. “O crescimento impulsionado pela IA no data center levou a um aumento na demanda por memória e armazenamento”, disse Sumit Sadana, vice-presidente executivo e diretor de negócios da Micron.
“A Micron tomou a difícil decisão de sair do negócio de consumo Crucial para melhorar o fornecimento e o suporte aos nossos clientes estratégicos maiores em segmentos de crescimento mais rápido.”
Tradução: os data centers que executam cargas de trabalho de IA pagarão substancialmente mais pela memória do que os consumidores individuais jamais pagariam, e a capacidade de fabricação da Micron não pode atender os dois mercados simultaneamente.
O anúncio representa mais do que uma decisão empresarial – é um momento decisivo que revela como as exigências de memória da IA estão a reestruturar fundamentalmente as cadeias globais de fornecimento de semicondutores e a forçar os fabricantes a fazer escolhas rigorosas sobre quais os clientes que merecem acesso à capacidade de produção finita.
A economia que impulsiona a fome de memória da IA
A retirada da Micron reflecte realidades económicas brutais. Como terceiro maior produtor mundial de DRAM, com aproximadamente 20% de participação no mercado global, a empresa fica entre os gigantes sul-coreanos Samsung Electronics (43%) e SK Hynix (35%). Juntos, estes três fabricantes controlam cerca de 95% da produção mundial de DRAM – um oligopólio que enfrenta agora uma procura sem precedentes por parte dos construtores de infra-estruturas de IA.
Os diferenciais de margem contam a história. Os módulos de RAM para consumidores competem em mercados de varejo voláteis com lucratividade mínima. Os contratos empresariais para memória de alta largura de banda (HBM) usados em aceleradores de IA e módulos DDR5 para servidores de data center oferecem preços médios de venda substancialmente mais altos, compromissos plurianuais e demanda previsível.
Para os fabricantes de memória, cada wafer de fabricação comprometido com produtos de consumo representa receita perdida de contratos empresariais de maior valor – um custo de oportunidade que se tornou economicamente indefensável à medida que a demanda por IA acelera.
Os números ilustram a magnitude da mudança. A Micron relatou receita recorde no ano fiscal de 2025 de US$ 37,38 bilhões, representando quase 50% de crescimento ano a ano, impulsionado principalmente por data centers e aplicativos de IA, que representaram 56% da receita total. A SK Hynix supostamente esgotou toda a sua capacidade de produção em 2026 para produtos DRAM, HBM e NAND.
Os preços da memória ao consumidor subiram de acordo. Os preços spot de DRAM aumentaram 172% ano a ano no terceiro trimestre de 2025, com os preços de varejo para módulos DDR5 de 32 GB saltando 163-619% nos mercados globais desde setembro de 2025.
Os fornecedores de componentes relatam ter pago US$ 13 por chips DDR5 de 16 GB que custavam US$ 7 apenas seis semanas antes – aumentos suficientes para eliminar margens brutas inteiras para marcas de terceiros.
Reestruturação do mercado consumidor em meio à fome de memória da IA
A saída da Micron altera fundamentalmente o cenário da memória do consumidor. Marcas de terceiros, incluindo Corsair, G.Skill, Kingston e ADATA, adquirem seus chips DRAM dos principais fabricantes.
Com a retirada total da Micron, esses fornecedores devem competir de forma mais agressiva pela alocação da Samsung e da SK Hynix – ambas priorizando simultaneamente a produção de memória de alta largura de banda para aceleradores de IA.
A concentração cria vulnerabilidades. A Samsung e a SK Hynix são agora os únicos grandes fornecedores que atendem diretamente aos mercados de consumo e empresariais. Ambos enfrentam pressões idênticas de alocação de capacidade. Se o investimento em infraestruturas de IA mantiver as trajetórias atuais, outros fabricantes poderão reduzir ou reestruturar as operações de consumo.
As restrições da cadeia de abastecimento já estão a materializar-se para além da DRAM. Os preços dos contratos de wafer flash NAND aumentaram mais de 60% em novembro de 2025. Os mercados de memória gráfica enfrentam pressões à medida que os fabricantes mudam para GDDR7 para GPUs de próxima geração, criando escassez de GDDR6 que inflou os preços em aproximadamente 30%. Os fabricantes de discos rígidos aumentaram os preços em 5 a 10%, citando oferta limitada.
Para os consumidores e as pequenas empresas, as implicações vão além dos preços. A disponibilidade dos produtos pode tornar-se cada vez mais limitada durante os períodos de pico de procura. A redução na participação direta dos fornecedores pode comprimir a diferenciação do produto e limitar a dinâmica competitiva de preços que anteriormente beneficiava os compradores.
O realinhamento mais amplo da indústria
O êxodo de consumidores da Micron sinaliza uma transformação estrutural e não uma realocação temporária. O boom da infraestrutura de IA difere fundamentalmente das transições tecnológicas anteriores. A computação pessoal, a expansão da Internet e os dispositivos móveis criaram uma procura sustentada de memória ao longo de décadas, com ajustes graduais de capacidade.
A implantação da infraestrutura de IA comprime drasticamente esse cronograma – as operadoras de hiperescala estão investindo centenas de bilhões na construção de data centers em apenas alguns anos. Os mercados de semicondutores para data centers ilustram a escala. O mercado total endereçável atingiu 209 mil milhões de dólares em 2024, com previsão de crescer para quase 500 mil milhões de dólares até 2030, impulsionado principalmente pela IA e pela computação de alto desempenho.
A receita de GPU por si só deverá crescer de US$ 100 bilhões em 2024 para US$ 215 bilhões em 2030, com cada GPU exigindo alocação substancial de memória de alta largura de banda.
A evolução da arquitetura de memória agrava o desafio. As cargas de trabalho de treinamento de IA exigem cada vez mais módulos HBM3E que oferecem largura de banda e eficiência energética superiores. Cargas de trabalho de inferência exigem DDR5 com especificações de latência rígidas.
As aplicações automotivas que adotam arquiteturas zonais exigem configurações de DRAM de vários gigabytes. Cada aplicação exige preços premium e contratos de longo prazo – incentivos económicos que afastam sistematicamente a capacidade de produção dos mercados consumidores.
A resposta da produção reflete estas prioridades. A Samsung está avançando na produção de DRAM 1c e planejando a produção em massa de HBM4 em 2025, ao mesmo tempo em que elimina totalmente o DDR4. A Micron iniciou a produção em massa de DRAM usando litografia Extreme Ultraviolet (EUV) em 2025.
A SK Hynix concentra recursos de desenvolvimento em soluções HBM e LPDDR avançadas. Todos os três fabricantes estão direcionando a pesquisa e o investimento de capital para aplicações que oferecem retornos superiores.
O que isso significa para compradores empresariais
As equipes de compras empresariais enfrentam seus próprios desafios à medida que os mercados de memória se reestruturam. A memória representa de 10 a 25% dos custos de lista de materiais para servidores típicos e PCs comerciais. Aumentos de preços de 20 a 30% em componentes de memória se traduzem em aumentos de 5 a 10% nos custos totais do sistema, somando milhões em despesas adicionais para organizações que fazem compras em grande escala.
As respostas estratégicas incluem acordos de compra antecipada, estabelecimento de relações diretas mais fortes com fabricantes e diversificação de parcerias com fornecedores. A incerteza temporal apresenta desafios específicos. Nova capacidade de fabricação está em construção, apoiada por incentivos governamentais, mas leva anos para atingir a prontidão de produção.
Perguntas críticas à frente
A saída da Micron do mercado consumidor levanta questões fundamentais. A Samsung e a SK Hynix manterão linhas de produtos de consumo ou pressões de capacidade semelhantes forçarão reduções comparáveis?
Se a memória do consumidor se tornar principalmente um mercado de marcas de terceiros, adquirindo chips de fabricantes que priorizam clientes empresariais, o que acontecerá com a inovação de produtos e os preços competitivos?
A concentração entre apenas dois grandes fabricantes que servem os mercados consumidores cria vulnerabilidades potenciais. As interrupções na cadeia de fornecimento que afetem a Samsung ou a SK Hynix teriam um impacto descomunal na disponibilidade global de produtos de consumo.
Implicações mais amplas estendem-se à acessibilidade tecnológica. Se o preço da memória permanecer elevado ou a disponibilidade limitada para produtos de consumo, os custos da computação pessoal e da infra-estrutura das pequenas empresas aumentarão proporcionalmente, aumentando potencialmente as divisões digitais.
A decisão da Micron cristaliza o papel da inteligência artificial como uma força transformadora que remodela não apenas o software, mas também a economia fundamental da produção de hardware. A aposentadoria da marca Crucial após 29 anos marca o fim de uma era em que os fabricantes de memória podiam atender com lucro simultaneamente os segmentos de consumo e empresarial.
Para o ecossistema tecnológico mais amplo, a fome de memória da IA tornou-se o motor de crescimento dominante da indústria de semicondutores, comandando recursos em níveis que alteram fundamentalmente os mercados que os fabricantes escolhem servir.
(Foto: Tecnologia Micron)
Veja também: A demanda por memória AI impulsiona a SK Hynix à liderança histórica do mercado de DRAM
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