Destaques:
- A Coinlaunch apresenta uma estrutura profissional de 6 pontos para avaliar os tokens de criptografia de compartilhamento de lucros.
- A pesquisa questiona se os principais projetos de receita são sustentáveis ou falhos por modelos econômicos fracos.
- Os investidores podem encontrar uma vantagem mais forte em projetos de baixa a média capitalização com tokenômica transparente.
Um novo relatório de pesquisa aprofundado da Crypto Analytics Platform Coinlaunch apresenta uma estrutura profissional para avaliar os tokens de compartilhamento de lucros. Sua conclusão coloca uma questão sobre os projetos de maior receita do mercado e expressa dúvidas de que elas podem ser as melhores escolhas de investimento devido a modelos econômicos defeituosos.
Essa análise ocorre no momento em que o mercado de defi ainda está se recuperando de uma era especulativa. Um relatório de 31 de março sugere que 1,8 milhão de projetos de criptomoeda falharam em 2025representando quase metade (49,7%) de todos os fechamentos de projetos desde 2021. Essas falhas, agravadas pelo colapso de Terra/Luna e Celsius, serviram como um alerta e levaram os investidores a examinar os projetos mais de perto. Em resposta, a indústria está se afastando de promete e explorar abordagens mais sustentáveis.
Com o Novo Relatório de Pesquisa por Coinlaunchos usuários obtêm acesso a uma estrutura profissional que pode ajudá -los a identificar projetos sustentáveis. As descobertas do relatório mostram que alguns dos maiores nomes do espaço podem subdeliver, e os usuários podem estar melhor analisando alternativas de baixa a média.
Estrutura de 6 pontos de Coinlaunch para análise
A Coinlaunch Research criou uma estrutura de 6 pontos para ajudar os investidores a avaliar um projeto e examiná-la da mesma maneira que as instituições. O foco está em manter uma perspectiva imparcial ao analisar um projeto de criptomoeda, independentemente de seu tamanho.
1. Crescimento fundamental:
Este ponto se concentra nos padrões históricos de crescimento do projeto. Ele pergunta se o negócio está realmente crescendo. Ajuda os investidores a determinar se o projeto está simplesmente montando uma onda de especulação ou tem um caso de uso genuíno que poderia proporcionar uma vantagem de longo prazo.
2. Mecanismo de acumulação e compartilhamento de valor:
Esse ponto incentiva os usuários a examinar os mecanismos de geração de receita e distribuição do projeto. A geração de receita deve ser realista e consistente, e o mecanismo de distribuição deve ser justo.
3.
Esse ponto envolve a comparação do projeto com os padrões de mercado para tirar conclusões precisas sobre seu potencial real de vantagem, com base em métricas reais e não em promessas.
4. Demanda de receita:
Este ponto destaca quanto da receita distribuída se torna acessível aos investidores. Um projeto de alta demanda pode gerar vantagens maciças, mas a parte da receita disponível pode ser pequena. Por outro lado, um projeto com demanda equilibrada, mas um forte potencial poderia oferecer melhores retornos.
5. Exposição ao ecossistema:
Este ponto pede aos investidores que avaliem os fatores de risco associados ao projeto. Ele examina se o projeto possui medidas de falhas e se seu sistema principal é diversificado o suficiente para permanecer resiliente em mercados voláteis.
6. Risco atual de rendimento e suporte:
Este ponto considera a verdadeira apy do projeto e os riscos que os detentores podem enfrentar. Ele pede aos investidores que avaliem se o projeto é transparente sobre sua tokenômica e se esses riscos são claramente comunicados.
O veredicto da pesquisa de moedas: líderes, forasteiros e verdades não óbvias
A Coinlaunch Research identifica um grupo claro de líderes e forasteiros com base em seus modelos de tokenômica e negócios.
Os líderes: uma mistura de blue-chips e gemas de alto crescimento
O relatório destacou os três projetos a seguir que podem ser uma escolha adequada para os investidores.
- Aeródromo (aero)um chip azul estabelecido do ecossistema base, tem pontuações perfeitas em termos de Crescimento fundamental e Valor de valor. No entanto, novos investidores podem enfrentar a seguinte fraqueza:
- Crescimento simbólico é limitado por uma avaliação de US $ 1,7 bilhão.
- Demanda de receita é extremamente alto.
- Protocolo usual (usual) foi identificado como um Stablecoin bem-apoiado que oferece uma oportunidade de rendimento estável.
- GoodCryptox ($ bom) foi identificado como um projeto com potencial de alto crescimento. Tem altas métricas como Crescimento simbólico (devido a um minúsculo FDV de US $ 25 milhões) e extremamente baixo Demanda de receita.
Os forasteiros: projetos de alta receita com falhas fatais
A pesquisa sinalizou os seguintes projetos como investimentos mais fracos.
- Bomba.fun (bomba) é rotulado como a melhor “armadilha de alta receita” devido à sua falha em Valor de valor, como Sua tokenômica oferece zero rendimento direto aos titulares.
- Raydium (raio) e Panqueca (bolo) Também são demonstrados ter modelos desatualizados ou ineficientes, como uma dependência de recompras indiretas ou a remoção de recompensas diretas.
O resumo orientado a dados sobre a próxima criptografia para explodir
Abaixo está a análise completa dos projetos com base nos seis pontos principais da Coinlaunch:
| Projeto | Crescimento fundamental | Valor acumulação e compartilhamento | Exposição ao ecossistema | Crescimento simbólico | Demanda de receita | Rendimento atual (APY/APR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeródromo (aero) | Forte 🟢 | Alto 🟢 | Médio 🟡 | Limitado 🔴 | Alto 🔴 | Varia 🟡 |
| Usual (usual) | Moderado 🟡 | Alto 🟢 | Alto 🟢 | Moderado 🟡 | Moderado 🟡 | ~ 35% Abr 🟡 |
| Bomba.fun (bomba) | Moderado 🟡 | Baixo 🔴 | Alto 🟡 | Volátil 🔴 | Alto 🔴 | N/a ❌ |
| Raydium (raio) | Moderado 🟡 | Moderat🟡 | Alto 🔴 | Limitado 🔴 | Moderado 🟡 | Indireto 🟡 |
| Gun de banana (banana) | Moderado 🟡 | Alto 🟢 | Moderado 🟡 | Moderado 🟡 | Moderado 🟡 | ~ 9,98% APY🟡 |
| Panqueca (bolo) | Forte 🟢 | Baixo 🔴 | Alto 🟡 | Moderado 🟡 | Alto 🔴 | Indireto 🟡 |
| GoodCryptox (bom) | Forte 🟢 | Alto 🟢 | Alto 🟢 | Significativo 🟢 | Baixo 🟢 | ~ 102% APY 🟢 |
Análise final: um novo manual para o participante do mercado moderno
O Coinlaunch adota uma abordagem multifacetada para a pesquisa, concentrando-se em fatores-chave que cobrem projetos de todos os Caps.
A estrutura mostra um foco diversificado de oportunidades, cada um com seu próprio perfil distinto. Existem aeródromo estabelecido (aero) e protocolo usual (usual). Eles representam os “chips azuis” do espaço real de rendimento, o que é uma boa escolha para aqueles que priorizam a estabilidade, mas com um teto de crescimento mais modesto devido a suas avaliações maduras e grandes bases de usuários.
Por outro lado, a estrutura ajuda a identificar oportunidades em estágio inicial e de alto crescimento como o GoodCryptox ($ bom). Essas são as apostas assimétricas que têm uma pontuação em potencial de vantagem de a próxima grande criptografia e vantagens do início do adotamento, mas naturalmente carregam os riscos inerentes a qualquer empreendimento emergente.
Além disso, os bandeiras da Coinlaunch projetam projetos como Pump.fun (bomba) ou panqueca (bolo), onde números impressionantes de receita podem mascarar tokenômica fundamentalmente defeituosa que não agrega valor aos titulares.
Fontecoingape
