Os gráficos de receita contam uma história que pareceria impossível há apenas três anos: os servidores de IA agora estão gerando mais dinheiro do que os iPhones para os gigantes de fabricação de Taiwan. Pela primeira vez em décadas, os titãs de fabricação de Taiwan estão assistindo suas empresas de eletrônicos de consumo de pão e manteiga serem ultrapassados pela infraestrutura de inteligência artificial-uma mudança que reescreve o manual de uma indústria que foi construída para reunir os smartphones e laptops do mundo.
O que levou a Apple quase duas décadas para serem construídas, os servidores de IA foram deslocados em menos de três anos, sinalizando um ponto de inflexão que empresas como a Foxconn estão navegando ativamente, diversificando além dos eletrônicos tradicionais de consumo.
A escala do domínio do servidor de Taiwan
A posição de comando de Taiwan na fabricação de servidores globais a posicionou perfeitamente para o boom da IA, com a ilha representando mais de 90% do servidor global de AI construindo e aproximadamente 80% de todas as remessas de servidores em todo o mundo. Seu domínio decorre de décadas de experiência em fabricação eletrônica, originalmente desenvolvida através da indústria de computadores de notebooks, uma vez que evoluiu para uma vantagem importante na era da inteligência artificial.
De acordo com as estatísticas divulgadas pelo Ministério das Assuntos Econômicos de Taiwan em outubro de 2024, o valor da produção do servidor da ilha de janeiro a julho de 2024 atingiu o NT $ 426,7 bilhões (aproximadamente US $ 13,2 bilhões) em valor, em sete meses superando o valor total para 2023 e representando uma taxa de crescimento anual de 153,9%.
Principais jogadores experimentam surtos de receita
O impacto dos servidores de IA nos gigantes de fabricação de Taiwan não foi nada menos que transformacional. A receita do parceiro da NVIDIA Wistron de janeiro a julho aumentou 92,7%, enquanto a Quanta cresceu 65,6% no mesmo período. Os números refletem uma tendência mais ampla que afeta todo o ecossistema dos fabricantes originais de design (ODMS) de Taiwan.
A Foxconn, maior fabricante de contratos do mundo, experimentou talvez a mudança mais dramática. A Consumer Electronics representou 35% da receita total da Foxconn no segundo trimestre deste ano, enquanto os negócios de nuvem e rede representavam 41%. Em 2021, a consumo eletrônica representou 54% de sua receita. Agora é a primeira vez que servidores de IA e infraestrutura em nuvem ultrapassa o negócio tradicional de fabricação de smartphones da empresa.
Foco do servidor AI da Quanta Computer
O computador Quanta, que fornece servidores de IA alimentados por chips da NVIDIA, disse que os servidores de IA estão a caminho de representar 70% de sua receita total do servidor este ano, graças a taxas de rendimento aprimoradas e uma melhor curva de aprendizado para os servidores baseados em Chip GB300 da NVIDIA. Os servidores de IA representaram mais de 60% de sua receita total do servidor no primeiro semestre deste ano.
A Quanta é o segundo maior empreiteiro de montagem de servidores do mundo, levando aproximadamente 17% do mercado. Seu foco principal é o servidor de IA projeta dos quatro principais CSPs (Microsoft, Amazon, Google e Meta). A Companhia garantiu pedidos para os mais recentes servidores GB200 da NVIDIA e vem expandindo a capacidade de produção para atender ao aumento da demanda.
Posicionamento estratégico de Wistron
Atualmente, o Wistron garantiu pedidos para os servidores HGX Nível 6 e DGX Nível 10 da NVIDIA e obteve pedidos para a nova geração AMD MI300 Série AI Server Boards. A NVIDIA nesta semana reservou uma fábrica de servidores Wistron inteira em Taiwan para criar servidores de IA, destacando a intensidade da demanda e a importância estratégica de garantir a capacidade de fabricação.
A Quanta Computer planeja aumentar a capacidade de produção para os servidores de IA nos EUA, e suas fábricas estão reservadas até o final de 2025. A restrição de capacidade reflete a “demanda insana” que caracterizou o mercado de servidores de IA ao longo de 2024 e em 2025.
Participação de mercado e impacto financeiro
A transformação financeira no setor tem sido notável. O Computador Quanta relatou que os servidores de IA estão a caminho de representar 70% de sua receita total do servidor este ano, com os servidores de IA já representando mais de 60% de sua receita total do servidor no primeiro semestre de 2025, de acordo com o diretor financeiro Elton Yang.
O Wistron demonstrou o impacto transformador dos servidores de IA na economia da fabricação, com a receita da empresa de janeiro a julho de 2025 subindo 92,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O crescimento dramático reflete a natureza premium da fabricação de servidores de IA em comparação com os eletrônicos de consumo tradicionais.
O impacto se estende ao ecossistema mais amplo de servidor de Taiwan, com as empresas garantindo contratos de produção de vários anos que se estendem até 2026, indicando a demanda sustentada e a visibilidade da receita que raramente era vista na era eletrônica de consumo.
Implicações estratégicas e perspectiva futura
“O salto mensal de vendas para os ODMs de Taiwan no primeiro semestre de 2025 é a evidência dessa tendência”, disse Robert Cheng, chefe da pesquisa de hardware da Asia Technology na Bofa Global Research, ao Reutersreferindo -se a fabricantes de design originais como a FoxConn, que contratam produtos para fabricar seus clientes.
A situação reflete um reposicionamento de Taiwan na cadeia de suprimentos de tecnologia global. Onde as empresas competiam principalmente com a eficiência de custo e fabricação para eletrônicos de consumo, os servidores de IA exigem níveis mais altos de sofisticação técnica, colaboração mais próxima com designers de chips e controle de qualidade mais rigoroso.
“Achamos que essa mudança em direção a servidores de IA, qualquer que seja necessária, é boa para a indústria de tecnologia de Taiwan”, disse Cheng, observando a capacidade das empresas de Taiwan de mudar rapidamente para atender às necessidades de mudança de seus clientes.
No entanto, os desafios estão por vir. A participação atual de 90% do Taiwan no mercado global de servidores de AI poderá diminuir em breve à medida que os fabricantes expandem a produção em outros lugares. As empresas já estão estabelecendo instalações de fabricação nos EUA, México e outros locais para atender aos mercados locais e cumprir os requisitos da cadeia de suprimentos.
Transformação em todo o setor
O boom do servidor de AI catalisou as alterações que se estendem além das empresas individuais para reformular todo o ecossistema de fabricação de eletrônicos de Taiwan. Os limites tradicionais entre diferentes tipos de produtos tecnológicos estão desfocados à medida que os fabricantes desenvolvem novos recursos e forjam parcerias mais próximas com as empresas de chips de IA.
A transformação também destaca a posição única de Taiwan na cadeia de suprimentos de tecnologia global. A combinação de recursos avançados de fabricação, relacionamentos estabelecidos com as principais empresas de tecnologia e a proximidade com as principais instalações de semicondutores criou uma vantagem competitiva que continua a impulsionar o crescimento.
À medida que os aplicativos de inteligência artificial continuam a precisar de uma infraestrutura de computação mais sofisticada, os fabricantes de Taiwan parecem bem posicionados para capitalizar sob demanda. O desafio manterá a liderança tecnológica do país enquanto se adapta à mudança de condições geopolíticas e de mercado que podem exigir operações globais mais distribuídas.
A mudança dos eletrônicos de consumo para os servidores de IA exemplifica a capacidade de Taiwan de se reinventar em resposta à mudança tecnológica, manter seu papel central no ecossistema de tecnologia global, adaptar e inovar.
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