Empresa de cheque em branco vinculada à Crypto Exchange Kraken levanta US$ 345 milhões em IPO ampliado

KRAKacquisition Corp, uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) ligada à exchange de criptomoedas Kraken, arrecadou US$ 345 milhões na conclusão de seu IPO ampliado esta semana.

A empresa – que é negociada como KRAQU na Nasdaq – vendeu 34.500.000 ações a US$ 10 cada, com 4.500.000 ações adicionais adquiridas como parte de um lote suplementar. Inicialmente pretendia vender 25 milhões de ações quando sua declaração de registro foi arquivada no início deste mês.

A empresa de “cheque em branco” pretende fundir-se ou entrar numa combinação de negócios com uma entidade existente, mas disse que ainda não teve quaisquer “discussões substantivas” com um alvo potencial.

“Embora possamos buscar uma combinação inicial de negócios em qualquer negócio, indústria ou setor, pretendemos concentrar nossos esforços em empresas do ecossistema de ativos digitais”, escreveu a empresa em seu prospecto apresentado à SEC na quinta-feira. “Nossa missão é acelerar a próxima fase de crescimento para as equipes que estão construindo a ponte entre DeFi e TradFi.”

Para isso, a KRAKacquisition Corp. pretende focar em empresas que desenvolvem infraestrutura, com foco em redes de pagamentos, plataformas de tokenização, soluções de conformidade ou outros serviços essenciais.

“Embora mantenhamos a flexibilidade para buscar oportunidades em qualquer setor, acreditamos que as oportunidades mais transformadoras residem na convergência de DeFi e TradFi”, escreveu.

é patrocinada pela NCTK Sponsor LLC, uma Delaware LLC formada entre Kraken, Tribe Capital e Natural Capital exclusivamente para investir na empresa de cheques em branco. De acordo com seu recente arquivamento na SEC, a empresa pretende obter assistência do “acesso profundo ao ecossistema, diligência aprimorada, experiência operacional comprovada e conhecimento regulatório” da Kraken.

“Acreditamos que a participação da Kraken como parceira de nosso patrocinador oferece múltiplas vantagens distintas na identificação e execução de uma combinação de negócios bem-sucedida”, diz o documento. “Embora a Kraken não seja contratualmente obrigada a fazê-lo, esperamos que a participação da Kraken como parceira do nosso patrocinador a incentive a nos ajudar, sem remuneração adicional.”

Desde que começaram a ser negociadas, as ações não se alteraram muito em relação ao preço do IPO, mudando recentemente de mãos em torno de US$ 10,15 – um ganho de 1,5%.

Um representante da empresa não respondeu imediatamente Descriptografar pedido de comentários sobre como a mudança pode impactar o IPO planejado da própria Kraken. A troca entrou com pedido de abertura de capital em novembro, recém-saído de uma arrecadação de fundos de US$ 800 milhões que avaliou a empresa em US$ 20 bilhões.