A Bitfarms aumentou sua oferta de notas seniores conversíveis de US$ 300 milhões para US$ 500 milhões, citando a forte demanda do mercado e planos de crescimento em IA e computação.
Resumo
- A Bitfarms aumentou sua oferta de notas conversíveis para US$ 500 milhões em meio à alta demanda dos investidores.
- As notas têm uma taxa de 1,375% e incluem chamadas limitadas para compensar a diluição.
- Os fundos apoiarão a expansão da IA e HPC à medida que a empresa diversifica além da mineração.
A Bitfarms está expandindo sua última rodada de financiamento à medida que cresce o interesse dos investidores, marcando mais um passo importante em sua estratégia de infraestrutura digital em evolução.
De acordo com um comunicado de imprensa de 16 de outubro, a empresa precificou sua oferta de US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis de 1,375% com vencimento em 2031, acima dos US$ 300 milhões iniciais anunciados um dia antes. O acordo também inclui uma opção de compra de US$ 88 milhões para compradores iniciais, com fechamento previsto para 21 de outubro, sujeito à aprovação da Bolsa de Valores de Toronto.
Detalhes da oferta da Bitfarms
As notas, com vencimento em 15 de janeiro de 2031, acumularão juros de 1,375% ao ano, pagáveis duas vezes ao ano. São obrigações seniores sem garantia e podem ser resgatadas, recompradas ou convertidas sob condições específicas. O preço de conversão inicial é definido em aproximadamente US$ 6,86 por ação, um prêmio de 30% sobre o preço de fechamento da Nasdaq em 16 de outubro da Bitfarms de US$ 5,28.
A Bitfarms também realizará transações de chamadas limitadas para mitigar a diluição potencial das conversões de notas. Esses acordos negociados de forma privada cobrem o número de ações subjacentes às notas, com um preço máximo de US$ 11,88 por ação, representando um prêmio de 125% sobre o último preço de mercado da empresa. A empresa pretende financiar essas chamadas limitadas usando os recursos da oferta ou o dinheiro existente em mãos.
Os rendimentos serão usados para fins corporativos gerais e para apoiar a expansão de capital da Bitfarms em inteligência artificial e computação de alto desempenho.
Contexto estratégico e impacto no mercado
As ofertas de notas conversíveis têm crescido em popularidade entre as empresas de mineração que buscam financiamento não diluidor para expansão de capital intensivo.
A confiança dos investidores na mudança de abordagem da Bitfarms é demonstrada pela decisão de aumentar a oferta. Devido à mudança da mineração tradicional de Bitcoin para a infraestrutura de IA e HPC, as ações da empresa subiram mais de 530% em apenas seis meses.
Os desenvolvimentos recentes incluem um empréstimo de US$ 300 milhões da Macquarie para sua unidade em Panther Creek, novas parcerias em data centers de IA e um crescimento de receita no segundo trimestre de 87% ano após ano, para US$ 78 milhões. Os analistas mantêm uma classificação consensual de “Compra”, com expectativas de rentabilidade em 2025.
Fontecrypto.news
